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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher

La Financière du Palais

Placements - Gestion de Patrimoine - Immobilier

11, rue des Arènes
18000 Bourges
02 48 27 27 90
c.demay@lafinancieredupalais.fr
www.financieredupalais.fr

qui sommes-nous ?

Créee depuis 1991, LA FINANCIERE DU PALAIS s’est affirmée comme l’un des tout premiers cabinets de gestion de patrimoine. Historiquement implantée dans le centre de la France, nos bureaux sont situés à Bourges et à Paris.

Référence oblige, LA FINANCIERE DU PALAIS est classée dans catégorie “pratique réputée” parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants par le Guide & Annuaire Décideurs en 2017.

Le terme de PATRIMOINE concerne la vocation première de notre métier. Parce que votre situation personnelle, familiale et/ou professionnelle est amenée à varier dans le temps, LA FINANCIERE DU PALAIS s’engage a vos côtés pour faire évoluer votre patrimoine et l’adapter en permanence à vos objectifs.

LA FINANCIERE DU PALAIS regroupe 3 structures patrimoniales différentes, avec un seul et même objectif, vous permettre de placer plus et gagner plus.

- La Financière du Palais, experte en Finance et Patrimoine
- La Foncière du Palais, spécialisée en Immobilier et Patrimoine
- La Tutélaire du Palais, à la pointe de la Tutelle et du Patrimoine.

La Financière du Palais Bourges 2022

l'entreprise

ANNEE DE CREATION

  • 1991


DIRIGEANTS

  • Associés dirigeants
    • Manuel DOS SANTOS
    • Nelly VAN HUFFEL DECHAUDAT
    • Sylvain GOMESSE
  • Conseiller Patrimonial
    • Cédric DEMAY
    • Cécile RHIT
    • Philippe LIBAULT
    • Axel HERVOUET

SPÉCIALITÉS
  • Placements financiers
  • Gestion de Patrimoine
  • Investissements Immobiliers
  • Intervenant tutélaire


NOS BUREAUX

  • Bureau de Bourges

    11/13 rue des Arènes

    18000 Bourges

    Tél. 02 48 27 27 90

  •  

    Bureau de Paris

    36 rue du Louvre

    75001 Paris

    Tél. 01 42 44 17 50
     

SERVICES PLUS
  • Sécurité de vos dépôts
    • Vos comptes titres ou contrats d’assurance sont ouverts directement auprès des plus grandes banques ou compagnies d’assurance que nous aurons sélectionnées ensemble.
    • Les sommes investies sont toujours transmises directement par chèques ou virements établis à l’ordre de ces établissements et ne transitent jamais par notre intermédiaire.
  • Transparence de notre rémunération

  • L’objectivité de nos recommandations

  • Des réponses précises sur les thèmes suivants :

    • Particuliers

      • Réalisation d'investissement

      • Préparation de votre retraite

      • Maîtrise de votre fiscalité

      • Transmission de votre patrimoine

    • Professionnels

      • Valorisation de vos actifs financiers

      • Maîtrise de la fiscalité

      • Organisation de la cession / transmission de l’entreprise

      • Préparation de votre retraite et celle de vos salariés

      • Mise en place d'une protection santé / prévoyance pour vos salariés

Une approche globale et dynamique de votre patrimoine
 

  • La découverte

    Cette première étape fondamentale a pour objectif de mieux vous connaître, pour bien vous conseiller.
    Lors d’un premier entretien, nous établissons ensemble un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Nous nous attachons à comprendre vos besoins et vos projets, et à définir ensemble vos objectifs.

  • Le bilan

    Basé sur les conclusions de notre entretien, nous approfondissons l’étude de votre situation pour établir votre bilan patrimonial : nous effectuons une analyse financière, fiscale, successorale et sociale de votre patrimoine.
    Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque.

    Définir ses objectifs de manière précise est une étape essentielle pour établir une stratégie patrimoniale « sur-mesure ».

  • La stratégie

    Sur la base de l’étude réalisée ensemble, nous vous proposons des solutions personnalisées et optimisées, en parfaite adéquation avec vos attentes.

    Nous vous exposons nos préconisations et les différentes composantes de la stratégie proposée, en abordant, en toute transparence, les avantages et les risques inhérents à chaque solution envisagée.

    Nous définissons ainsi ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux et déployons la stratégie adaptée en effectuant notamment les placements retenus.

  • Le suivi

    Nous apportons une attention particulière au suivi de votre patrimoine et des solutions mises en place pour vous.

    Vous êtes régulièrement informé de la performance de vos placements et vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, pour échanger régulièrement et à votre rythme.

    Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent une assistance permanente. Nous saurons également vous conseiller et adapter votre stratégie patrimoniale en fonction des fluctuations économiques et des évolutions réglementaires et fiscales.
     

NOS CERTIFICATIONS

  • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
  • Agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour nos activités de conseil en investissements financiers et de démarcheur financier
  • Agrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour nos activités de courtage d’assurance et d’intermédiaire en opération de banques (IOB)
  • Inscrit au fichier ORIAS n°13010257 / n° 07001820
  • Membre à la FNAIM (Fédération Nationale de l'Immobilier)
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