Le site d'informations sur
BOURGES
& Département du Cher

ANNEE DE CREATION

• 1992

DIRIGEANTS

• Manuel DOS SANTOS - Directeur Associé

• Sylvain GOMESSE - Directeur Associé
   

CONSEILLER PATRIMONIAL

• Cédric DEMAY – Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Ingénierie patrimoniale

• Investissement financier / non coté

• Investissement immobilier

• Protection sociale

• Multi Family Office Maison Laplace

• Mobilité internationale

• Accompagnement des majeurs protégés

• Accompagnement des sportifs professionnels

NOS BUREAUX

• Bureau de Bourges

  11/13 rue des Arènes

  18000 Bourges

  Tél. 02 48 27 27 90

• Avec 25 implantations en France et 9 à l’international, nos équipes assurent une présence de proximité à nos clients

Un accompagnement sur-mesure et dans la durÉe

Nous nous engageons à développer une relation durable et de confiance avec nos clients. Nous mettons à disposition de chaque client un interlocuteur engagé sur la durée et capable de mobiliser avec agilité l’ensemble des expertises du groupe, afin de garantir sa protection.

• Découverte

  Notre premier échange sera l’occasion pour nous d’apprendre à vous connaître, de faire un point sur la composition de votre patrimoine, vos besoins et objectifs patrimoniaux, et de recenser toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

• Analyse

  Nous vous présenterons une lettre de mission détaillant les prestations (audit patrimonial et axes de réflexions).

• Conseil

  Nous formaliserons ensuite une stratégie selon les axes juridique, fiscal et social, à travers une lettre de mission.

• Accompagnement et mise en œuvre

  Votre conseiller vous présentera ensuite les stratégies d’investissement préconisées dans l'immobilier, l'assurance-vie, la santé, la prévoyance et l'ingénierie. Elles seront l’occasion de discussions, pourront être amendées, modifiées, dans l’unique objectif de remplir les vôtres.

• Suivi dans la durée

  Nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire vos besoins et objectifs patrimoniaux, afin de les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes, et d'identifier si nécessaire des stratégies patrimoniales complémentaires.

NOS CERTIFICATIONS

Les entités du Groupe disposent en leur qualité d’expert en gestion de patrimoine, de l’ensemble des statuts règlementaires de :

• Conseiller en Investissements Financiers (CIF) incluant une compétence juridique appropriée
• Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements (COBSP) et /ou Mandataire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (MOBSP)
• Courtier d’assurance (COA) exerçant en Libre Prestation de Services (LPS) dans des Etats membres de l’Union Européenne4
• Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)

Elles sont adhérentes de la CNCGP ou de l’ANACOFI.