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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher

Laplace

La référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans 

11, rue des Arènes
18000 Bourges
02 48 27 27 90
c.demay@laplace-groupe.com
laplace-groupe.com

qui sommes-nous ?

Présent en France et à l’international, Laplace accompagne ses clients particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations.

Nous mobilisons des compétences pluridisciplinaires pour répondre de manière personnalisée et objective aux enjeux patrimoniaux de chaque client.

Grâce à la complémentarité des expertises regroupées au sein de Laplace, chaque client bénéficie d’une stratégie et d’un accompagnement sur-mesure, en tout confidentialité et parfaite maitrise du potentiel de son patrimoine à court, moyen et long terme.

Le bureau LAPLACE de Bourges, anciennement La Financière du Palais, vous accueille dans un espace dédié, situé au cœur de Bourges, à proximité de l’emblématique Palais Jacques Cœur.

La Place 2024

l'entreprise

ANNEE DE CREATION

  • 1992


DIRIGEANTS

  • Manuel DOS SANTOS - Directeur Associé

  • Sylvain GOMESSE - Directeur Associé
     

CONSEILLER PATRIMONIAL

  • Cédric DEMAY – Conseiller en Gestion de Patrimoine

SPÉCIALITÉS
  • Ingénierie patrimoniale

  • Investissement financier / non coté

  • Investissement immobilier

  • Protection sociale

  • Multi Family Office Maison Laplace

  • Mobilité internationale

  • Accompagnement des majeurs protégés

  • Accompagnement des sportifs professionnels


NOS BUREAUX

  • Bureau de Bourges

    11/13 rue des Arènes

    18000 Bourges

    Tél. 02 48 27 27 90

  • Avec 25 implantations en France et 9 à l’international, nos équipes assurent une présence de proximité à nos clients

Un accompagnement sur-mesure et dans la durÉe

Nous nous engageons à développer une relation durable et de confiance avec nos clients. Nous mettons à disposition de chaque client un interlocuteur engagé sur la durée et capable de mobiliser avec agilité l’ensemble des expertises du groupe, afin de garantir sa protection.

  • Découverte

    Notre premier échange sera l’occasion pour nous d’apprendre à vous connaître, de faire un point sur la composition de votre patrimoine, vos besoins et objectifs patrimoniaux, et de recenser toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

  • Analyse

    Nous vous présenterons une lettre de mission détaillant les prestations (audit patrimonial et axes de réflexions).

  • Conseil

    Nous formaliserons ensuite une stratégie selon les axes juridique, fiscal et social, à travers une lettre de mission.

  • Accompagnement et mise en œuvre

    Votre conseiller vous présentera ensuite les stratégies d’investissement préconisées dans l'immobilier, l'assurance-vie, la santé, la prévoyance et l'ingénierie. Elles seront l’occasion de discussions, pourront être amendées, modifiées, dans l’unique objectif de remplir les vôtres.

  • Suivi dans la durée

    Nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire vos besoins et objectifs patrimoniaux, afin de les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes, et d'identifier si nécessaire des stratégies patrimoniales complémentaires.

NOS CERTIFICATIONS

Les entités du Groupe disposent en leur qualité d’expert en gestion de patrimoine, de l’ensemble des statuts règlementaires de :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) incluant une compétence juridique appropriée
  • Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements (COBSP) et /ou Mandataire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (MOBSP)
  • Courtier d’assurance (COA) exerçant en Libre Prestation de Services (LPS) dans des Etats membres de l’Union Européenne4
  • Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)

Elles sont adhérentes de la CNCGP ou de l’ANACOFI.

 

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