ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher
Fort d’une expérience professionnelle de 12 ans au sein d’une grande compagnie d’assurance et d’un diplôme universitaire de niveau Master 2 dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, Grégory FRISON crée en 2022 le cabinet VALEURS & PATRIMOINE.
Avec l'objectif de construire une relation de confiance sur le long terme avec ses clients VALEURS & PATRIMOINE vous délivre ses conseils en gestion patrimoniale, en investissement financier et immobilier. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, VALEURS & PATRIMOINE vous propose, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates en matière d’épargne, de santé et de prévoyance.
Situé à Bourges, VALEURS & PATRIMOINE intervient sur l’ensemble de la région Centre, à votre domicile, sur votre lieu de travail ou en bureau. Pour un audit patrimonial, des conseils en épargne et placements, ou encore pour de l'investissement immobilier, faites appel à VALEURS & PATRIMOINE.
Construisons ensemble la stratégie patrimoniale qui vous ressemble
Année de création
Pourquoi faire un bilan patrimonial ?
UNE MÉTHODE EN 3 ÉTAPES
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
CLIENTÈLE
PARTENAIRES
adhérent
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Audit patrimonial
Toutes ces prestations bénéficient d’un crédit d’impôt de 50% sur le montant des honoraires.
À destination des chefs d’entreprise
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Immobilier
Santé / prévoyance
À destination des chefs d’entreprise
Majeurs protégés
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Du lundi au samedi de 9h à 19h
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