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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher

Valeurs & Patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine - Conseil en investissement financier certifié - Courtage en assurance

12 ruelle des Gats
18000 Bourges
07 70 14 77 98
valeursetpatrimoine@outlook.fr
www.valpatrimoine.com

qui suis-je ?

Fort d’une expérience professionnelle de 12 ans au sein d’une grande compagnie d’assurance et d’un diplôme universitaire de niveau Master 2 dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, Grégory FRISON crée en 2022 le cabinet VALEURS & PATRIMOINE.

Avec l'objectif de construire une relation de confiance sur le long terme avec ses clients VALEURS & PATRIMOINE vous délivre ses conseils en gestion patrimoniale, en investissement financier et immobilier. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, VALEURS & PATRIMOINE vous propose, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates en matière d’épargne, de santé et de prévoyance.

Situé à Bourges, VALEURS & PATRIMOINE intervient sur l’ensemble de la région Centre, à votre domicile, sur votre lieu de travail ou en bureau. Pour un audit patrimonial, des conseils en épargne et placements, ou encore pour de l'investissement immobilier, faites appel à VALEURS & PATRIMOINE.

Construisons ensemble la stratégie patrimoniale qui vous ressemble

l'entreprise

Année de création

  • 2022


Dirigeant

  • Grégory FRISON
    • 12 années d’exp. chez AXA


Spécialités

  • Courtage en assurance et patrimoine
    • Audit patrimonial
    • Assistance administrative
    • Epargne et placements
    • Investissement immobilier
    • Santé/prévoyance

 

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

  • Faire un bilan patrimonial permet d'avoir une vue d'ensemble de sa situation financière et de ses biens. Cela aide à mieux comprendre ses actifs et passifs, à identifier les opportunités d'investissement, à planifier sa succession et à optimiser sa fiscalité. En résumé, c'est un outil précieux pour prendre des décisions éclairées concernant son patrimoine et atteindre ses objectifs financiers.

 

UNE MÉTHODE EN 3 ÉTAPES

  • 1er rendez-vous
    • découverte – définition de vos objectifs
      • Établissement de la lettre de mission et fixation des honoraires 
  • 2e rendez-vous
    • restitution de l’audit patrimonial - préconisations
  • 3e rendez-vous
    • mise en place des solutions – bilan de fin de mission

COMBIEN ÇA COÛTE ?

  • Honoraires fixes : le conseiller établi une lettre de mission fixant le montant des honoraires en fonction de la prestation souhaitée et du temps nécessaire pour délivrer un conseil de qualité.
  • Commissions : Le conseiller perçoit des commissions de la part de ses fournisseurs sur les produits financiers ou d’assurances qu’il commercialise auprès de ses clients.
  • Chez Valeurs & Patrimoine, la première consultation est offerte.

 

CLIENTÈLE

  • Professionnels
    • Entreprises
    • Artisans
    • Commerçants
    • Professions libérales
  • Particuliers

 

PARTENAIRES

 

adhérent

  • Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

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